Из Москвы на пост директора музыкальной школы в якутском городе прибывает русский мужчина. Он намерен установить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. Происходит это на фоне перестройки, вынуждающей народ саха пересматривать своё культурное наследие. Противостояние двух различных миров постепенно трансформируется в мистическое единение между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: остаться в плену прошлого или открыть сердце новой любви, обещающей надежду на светлое будущее.