Танцовщица и театральная актриса отправляется в путешествие в Индию с целью найти мать, которая много лет назад оставила её ради вступления в таинственную секту. Постепенно героиня начинает терять грань между реальностью и иллюзией: она не может понять, находятся ли её переживания в Индии или же вокруг неё декорации знакомого театра. Маски, куклы и песни — это видения на площади маленького городка или всё происходит на сцене в Петербурге?