В самом сердце густых лесов стоит древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако люди вытеснили их и теперь власть в городе принадлежит деспотичному шерифу, который наживается на местных жителях. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается высказывать недовольство, ждёт изгнание и пытки. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую силу. Эльфы, однако, не спешат доверять людям, с которыми не общались уже двести лет, стремясь сохранить своё хрупкое спокойствие.
