В штаб-квартире Красной Армии маршал Василевский организует экстренное совещание, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с взрывом опасных арсеналов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный отряд. Их задача — обнаружить местоположение завода. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом — студент института восточных языков. Чтобы добыть координаты завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельно опасные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, ведь генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.