В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Её жизнь настолько далека от мира шпионажа, что она даже не подозревает о своём будущем назначении в Комитет государственной безопасности. В это время в Ленинград прибывает Джим Уиллер, американский разведчик, чтобы встретиться с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Интересно, что Юля разительно напоминает покойную супругу Уиллера. Контрразведчики, под руководством Волохова, решают сыграть в сложную шпионскую игру, цель которой — разоблачение «крота» в оборонном секторе. Им необходима Юля, чтобы внедрить её в окружение американского шпиона, надеясь, что он попадется на эту ловушку.
